浦银海外：料老铺黄金上半年同店增速高于预期 保管“买入”评级

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　　浦银海外发布研报称，假定老铺黄金（06181）下半年的同店增速将保管4-6月的水平。基于这一假定，保守预测2025年同店销售同比增长150%操纵，全年收入同比增长接近200%。公司2月对旗下主要居品进行了加价，提价幅度为8%-12%。揣度下一次调价要比及9-10月，并预测2025全年毛利率同比小幅下落。基于以上，上调2025年的中枢净利润预测至50.8亿元东谈主民币，保管“买入”评级，指标价1198港元。

　　该行揣度老铺黄金（06181）上半年同店增长揣度高于岁首商场预期。凭证该行调研，SKP旗下的老铺门店上半年的同店销售同比增长200%操纵。这一增速高于商场岁首对老铺黄金2025年全年同店的瞻望，但基本合适商场当下的预期。公司在上半年新开了北京东方新六合禅房、北京SKPS、新加坡金沙、上海港汇恒隆和上海IFC等共5家新店。而下半年贪图新开香港IFC、南京IFC、深圳湾万象城和上海新六合等4家门店。也等于说，2025年公司当今贪图内新开门店达到9家，高于公司原定6-8家的新店贪图。该行不摒除本年新开门店数还有进一步高潮的可能。

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牵累剪辑：史丽君